1、国际趋同因素

   参照国外的经历，家具行业最终集中到一到两家企业上，并发展为一个大型的工厂化产业，从以往的重个性，定制化的作坊模式，慢慢过渡到了标准化，趋同性的大企业生产模式。这些年我们注意到国际家具企业，从设计、技术、材质、标准四个方面也逐步趋同。如图6 所示。而国内家具产业也有这个趋势。

图表 3  国际家具四大趋同趋势

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   1998 年我国家具规模以上企业工业总产值为294.71 亿元人民币， 2010 年已快速提升至4414.81亿元人民币，年复合增长率高达23.15%。我国家具表观消费量也从2002 年的213.72 亿元人民币提升到2011 年的约3660 亿元人民币。然而尽管在产销两旺的背景下，国内家具却依然无法孕育出强势品牌，国内家具企业一直呈现大而不强的特征。

    2、中国家具大而不强的原因

    万基国际咨询师分析，困扰行业的羁绊主要是：重出口、轻设计、集中度低。具体分析如下：

   （1）出口业务比例偏重

   20 世纪90 年代中国家具业进入了快速发展期。在全球化的推动下，国际家具行业经历了重大的再分工，家具制造向具有资源、劳动力优势的国家和地区转移和集中，中国凭借劳动力优势成为重要的受益者。然而此次分工后传统制造强国仍占有设计和技术优势，而发展中国家仅享有劳动力和资源优势，这使得国内家具制造企业在过去的20 多年中忽略了自身设计和技术水平的发展。

图表 4  中国家具纺锤形”经营模式的存在

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图表 5  发达国际家具生产企业经营模式—“哑铃形”

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    （2）企业设计水平落后

   中国家具出口比例较高带来的另一个问题则是技术设计水平的落后。在“三来一补“的模式下，家具的设计、技术、甚至是原材料多由外方提供，我国生产的大多是低附加值的中低档家具，生产企业仅赚取微薄的差价。如下图，国内家具出口单价较同类进口单价相距甚远，难以形成高附加值。

图表 6  全球主要家具制造业分化状况

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图表 7  中国家具进出口单价对比

数据来源：中国海关总署

   （3）行业集中度水平低

    目前我国的家具制造业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五个地区，这五个地区的家具产能占到了家具制造行业总产能的90%左右，其中广东省家具产值2011 年达2800 亿，占全国比例27.7%。

   五大家具制造产业集群的核心生产地区：珠江三角洲的东莞和乐从、长江三角区的江苏蠡口、环渤海地区的河北香河、西部地区的成都以及东北的沈阳和大连。在五大家具制造产业集群中，珠江三角洲和长江三角洲家具是出口额较高的两个主要产业区，西部家具产业区主要面向国内市场。

图表 8  中国四大家具聚集地分布情况

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图表 9  中国十大家具制造基地情况

数据来源：万基国际

   然而，国内绝大多数家具企业仍为中小型企业，各自“取暖“、行业集中度低，较难形成规模效应。2010 年国内知名家具品牌全友、美克美家、索菲亚、台升、曲美的总收入已达124.25 亿元，然而行业占比仅为2.88%，行业集中度有待进一步提高。

图表 10  2010年中国前五大家具品牌市场份额情况

数据来源：万基国际