【原文标题：2021年全球及中国饲料行业发展现状及竞争格局分析，行业整合，市场集中度提升】
01 饲料综述
饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。按照产品特征划分，饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。按照喂养的动物(即产品种类)分，饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍科饲料、水产科饲料、特种动物饲料。我国作为猪和禽类养殖大国，猪料和禽料是最主要的饲料品种，其次为水产饲料。
饲料分类（按照喂养动物分）
资料来源：公开资料整理
02 饲料行业政策梳理
近年来国务院、农业部等颁布了一系列法律、法规及规范性文件，如《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》、《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》等，对饲料、饲料添加剂及预混料行业的企业登记、生产、经营等进行了严格的规范及控制，为饲料行业健康发展提供了保障。同时，国家出台了一系列支持饲料、饲料添加剂及预混料行业发展的产业政策，如《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》、《全国饲料工业“十三五”发展规划》等。
近年来中国饲料行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
03 饲料行业产业链
从饲料行业产业链来看，产业链主要包括三部分：原料供应-饲料生产-养殖。饲料行业属于产业链中游制造业，连接饲料原料供应与养殖环节。饲料原料主要由蛋白原料（豆粕、鱼粉、棉粕等）、能量原料（玉米、麦麸等）、饲料添加剂（氨基酸、维生素等）等构成。
从行业属性角度看，饲料行业进入壁垒较低，产品差异性较小，下游议价能力较强（尤其是规模养殖比例提升的背景下），饲料价格波动多由原材料端驱动（成本加成定价），销售量则多取决于下游产业景气度。
饲料行业产业链
资料来源：公开资料整理
从上游成本划分情况来看，蛋白原料和能量原料成本占比比较高，分别为20-60%和35-60%。
畜禽饲料与水产饲料成本划分（单位：%）
资料来源：公开资料整理
从下游养殖业来看，随着近年来我国畜牧业的不断发展，养殖规模的不断扩大，使得我国饲料需求不断增加，促进了我国工业饲料行业的发展。据资料显示，2021年末我国生猪存栏4.49亿头，同比增长10.9%；牛存栏0.98亿头，同比增长2.7%；羊存栏3.2亿只，同比增长4.3%；家禽存栏67.9亿只，同比增长0.1%。
2016-2021年中国主要畜禽存栏量数量统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
04 饲料行业现状分析
01 全球
自从饲料工业化以来，全球饲料生产进入了新的阶段，全球饲料产量不断攀升。从全球饲料行业产量来看，整体上呈现逐年增长态势。据统计，2021年全球饲料产量达到12.36亿吨，同比增长2.3%，年均复合增速为3.2%。
2013-2021年全球饲料行业产量及增速情况
资料来源：奥特奇，华经产业研究院整理
从产量分布来看，主要分布在亚太、美洲，以及欧洲地区，三个地区饲料产量占比超过90%，其中，亚太地区37.08%、美洲地区34.91%，以及欧洲地区21.60%。国别维度看，中国、美国是全球饲料产量前二的国家，2021年饲料产量占比接近40%，其中，中国占比21.16%，美国占比18.74%。
2021年全球饲料行业产量国家分布情况
资料来源：奥特奇，华经产业研究院整理
从产量细分结构来看，根据奥特奇统计，2021年全球饲料生产主要以禽料、猪料，以及水产料为主，三者占比75%左右。其中，禽料生产5.10亿吨（蛋禽料1.59亿吨+肉禽料3.51亿吨），占比44%左右，猪料生产3.10亿吨，占比27%左右，水产料生产0.51亿吨，占比逾4%。
2021年全球饲料行业产量细分结构占比情况
资料来源：奥特奇，华经产业研究院整理
从饲料细分品种产量地区分布情况来看，三种饲料生产主要集中在亚太地区，其中，2021年，禽料亚太地区生产2.24亿吨，占比接近44%，猪料亚太地区生产1.39亿吨，占比接近45%，水产料亚太地区生产0.38亿吨，占比超过73%。
2021年全球饲料细分品种产量地区占比情况
资料来源：奥特奇，华经产业研究院整理
02 中国
随着我国养殖业的快速发展，养殖规模的不断扩大，我国饲料需求逐渐增加，国内工业饲料产量也随之不断增长，但随着工业饲料行业产业结构的调整，在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，产量增速有所下降。据资料显示，2021年我国饲料产量为29344.3万吨，同比增长15.8%。
2014-2021年中国饲料行业产量及增速情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
从细分市场来看，根据中国饲料工业协会数据显示，2021年全国饲料总产量2.93亿吨，其中，配合饲料产量27017.1万吨，增长17.1%；浓缩饲料产量1551.1万吨，增长2.4%；添加剂预混合饲料产量663.1万吨，增长11.5%。
2021年中国饲料行业细分饲料类别产量占比情况，
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
分品种看，2021年，我国猪料+禽料+水产料销量占比90%以上。具体来看，据统计，2021年中国猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%；水产饲料产量2293.0万吨，增长8.0%。
2021年中国饲料行业细分品种饲料产量占比情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
05 饲料行业竞争格局
01 企业数量
从企业数量情况来看，据中国饲料工业协会数据，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24.4%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。21年全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。
2006年以来，我国饲料企业数量整体呈下降趋势，行业集中度逐步提升。根据饲料工业协会统计，2019年我国饲料企业数量5016家，相较历史最多的2005年15518家已经减少了超过2/3。
2003-2019年中国饲料加工行业企业数量统计
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
02 市场竞争格局
从猪饲料市场竞争格局来看，行业集中度不高，2020年销量市场CR5在25%以上。现阶段，从销量上看，虽然我国猪料头部生产企业存在一定的梯队差距（从千万吨左右级别到百万吨，甚至十万吨级别），但是由于大部分企业产品差异性不大，以及经营重心的变化（饲料企业做产业链的延展，尤其是向下游养殖延展），现有猪料行业竞争格局并不稳固，大多数销量头部企业并不具备绝对优势。
2020年中国猪饲料行业市场竞争格局情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
从禽饲料市场竞争格局来看，头部企业市占率较高，但行业竞争格局仍然分散。2020年新希望禽料销量1519万吨，市占率12.13%，海大集团紧随其后，以853.74万吨的销量占据6.81%的市场份额。由于禽料产品同质性较高，竞争激烈，除头部企业以外，多数企业市占率较低（市占率在5%以下），行业有较大整合空间。
2020年中国禽饲料行业市场竞争格局情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
从水产饲料市场竞争格局来看，行业呈现“2+N”竞争格局，2020年，海大集团水产料市占率18.20%、通威股份12.95%、新希望6.17%、粤海4.57%，CR3占比37.09%。在市场竞争不断加剧以及下游水产养殖整合推动下，水产料行业整合趋势已经显现，大企业的发展不断加速，部分规模小、技术管理落后的企业逐渐被淘汰，行业集中度逐步提升。
2020年中国水产饲料行业市场竞争格局情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
06 饲料行业未来发展趋势
01 饲料行业进入高成本时代
随着社会的发展，随着国家提出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，今后5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行业也将迎来高成本时代。
02 饲料行业将全面迎来信息革命
时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。我们的社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。
03 饲料行业将进入“混业经营”时代
如今，越来越多的饲料企业在扩大自己的产业链，更多的企业，或是涉足养殖，或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内，饲料行业的“混业经营"现象将更为突出，因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险的能力，预计产业链将成为一线饲料企业的主流选择。
04 饲料行业的“第三产业”将成为掘金的蓝海
饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业，理应有强大的第三产业支撑。今后5年内，预计饲料行业的“第三产业“将会得到迅猛发展。这一是产业发展的自然要求，二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。
05 养殖业的规模化、专业化水平将有明显改善
养殖业的规模化程度低、专业化水平不高，一直是影响产业链发展的一大问题，随着国家对规模化养殖业的扶持，今后5年内，预计养殖业的规模化、专业化水平将有大的改善，而且将超出不少人的预期。
来源：华经情报网
