行业主要上市公司：南玻A(000012) ;东旭光电(000413);旗滨集团(601636);洛阳玻璃(600876);彩虹股份(600707)等。
本文核心数据：全国平板玻璃产量;山东省平板玻璃产量;山东省玻璃产业链企业数;山东省玻璃产业专利数
玻璃产业发展现状及价值链分布
——全国玻璃产业发展规模
我国平板玻璃产量连续多年保持世界第一。2013-2022年，我国平板玻璃产量整体呈上涨趋势，年复合增长率为2.96%。2022年，我国平板玻璃产量为101278.5万重量箱，同比下降0.38%。《“十四五”原材料工业发展规划》提出科突破高性能功能玻璃等关键材料，严格落实平板玻璃行业产能置换相关政策。国内在持续推进玻璃行业供给侧改革、淘汰过剩产能，给我国平板玻璃行业发展带来了一定挑战。但短期来看，得益于地产投资保持韧性，平板玻璃产销呈现平稳增长态势，平板玻璃下游用途增加，向光伏、电子、药用、等方向延伸，预计未来几年平板玻璃产量将继续保持上涨，至 2025年，平板玻璃产量将超过110000万重量箱。
——玻璃产业价值链分布
玻璃产业链上游为原材料和燃料，原材料包括石英砂、石灰石、纯碱等，燃料包括重油、天然气等;中游是玻璃生产，包括平板玻璃生产和深加工玻璃生产;下游是应用，主要应用领域是房地产、汽车制造、光伏发电等。 根据玻璃各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游石英砂及下游光伏发电利润空间最大，毛利率分布为70%-75%和60%-65%。中游平板玻璃生产利润水平较低，毛利率仅为10%-15%。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年毛利率填列
山东省玻璃产业政策环境
——山东省玻璃产业省级政策解析
2022年，山东省平板玻璃产量为8271.49万重量箱，位列全国第四。山东省作为玻璃生产大省，从“十二五”以来，便陆续发布政策促进玻璃产业淘汰落后产能。“十二五”期间，山东省政策侧重于促进浮法及优质浮法玻璃生产。“十三五”期间，山东省政策重点在于促进深加工玻璃生产。“十四五”以来，山东省陆续发布政策促进玻璃产业减少碳排放量，绿色发展。2021年以来，山东省已发布了11条玻璃产业相关政策。
注：上述政策数量统计时间截至2023年4月18日
在倡导玻璃产业去产能同时，山东省重点强调玻璃产业朝精深加工发展，绿色发展。2021年11月，山东省工信厅发布《山东省建材工业“十四五”发展规划》，强调“十四五”期间，平板玻璃行业，优化空间布局，提高产业集中度 ，攻克关键技术，补齐产业空白 ，重点发展节能安全玻璃、交通领域玻璃、家电玻璃等锻长板产品，加快发展低辐射镀膜玻璃、超白玻璃、高透型镀膜中空玻璃、真空玻璃、多色镀膜玻璃制品等建筑节能安全玻璃，提高精深加工用玻璃原片比重。2022年3月，山东发展和改革委员发布《山东省“十四五”绿色低碳循环发展规划》，引导玻璃产业降低耗能，绿色发展。
——山东省玻璃产业区域政策热力图
除省级产业政策外，山东省下辖16个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区玻璃产业发展。从山东省16个地级市2014年至今发布的玻璃产业相关政策数量来看，青岛市发布的玻璃产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，青岛市成为了重要的玻璃生产和贸易基地。
注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2023年4月23日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市玻璃产业相关政策总数
山东省玻璃产业链发展现状图谱
——山东省玻璃产业链图谱
山东省是玻璃生产大省，在政策和市场双轮驱动下，目前山东省玻璃产业已经形成了涵盖全产业链条企业的发展格局。截止2023年4月，山东省玻璃产业链企业数已超19000家，其中，中游处于正常经营状态的玻璃加工生产企业为799家，培育出了金晶集团这样的全国知名企业。
——山东省玻璃产业链企业地图
分各市来看，青岛市、济南市玻璃产业链企业数量较多，青岛市、济南市、淄博市、潍坊市、菏泽市及临沂市玻璃加工生产企业较多。
从产业链环节企业分布来看， 上游原材料和燃料企业中，石英砂企业最多分布在临沂市，石灰石企业分布最多的是日照市，纯碱企业主要分布在淄博市和潍坊市，重油企业主要在淄博市，天然气企业主要分布在济南市;中游玻璃加工生产企业主要是金晶集团、中玻控股、山东巨润，分别在淄博市、临沂市和菏泽市，青岛市、济南市、潍坊市也有多家企业分布。下游玻璃应用企业中，房地产企业主要分布在济南市和青岛市，汽车制造企业主要分布在青岛市，光伏发电企业主要分布在聊城市和滨州市。
——山东省玻璃产业发展载体图谱
山东省玻璃产业集聚效应凸显。目前，山东省玻璃产业已形成以枣庄滕州、潍坊临朐为代表的工艺玻璃加工集散地，以青岛为代表的玻璃出口贸易集散地，以济南地区为代表的玻璃深加工企业聚集地，在国内玻璃市场具有重要的影响力。
山东省玻璃产业发展现状
——2019年以来新增注册企业数量呈下降趋势
山东省玻璃产业市场集中度高，“十三五”以来金晶集团、中玻控股、山东巨润三家玻璃企业产能占全省玻璃总产能的80%以上。政策制约普通平板玻璃、建筑玻璃新增产能，故2019年来，山东省玻璃产业新增注册企业数量呈下降趋势。但总体来看，山东省玻璃加工生产企业数量较多，实力较强，在政策支持下，玻璃产业转型升级，市场活力较好。
——专利申请量位列全国第四
山东省十分注重玻璃产业技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，自2013年起，山东省玻璃领域专利申请量快速增长。截至2023年4月23日，山东省玻璃领域累计专利申请了突破2500件，位列全国第四，整体上看，山东省玻璃产业研发能力虽与江苏省、广东省存在一定差距，但近年来提升较快，为玻璃产业转型升级提供了有力的支撑。
——平板玻璃产量呈波动状态
根据国际统计局披露的数据显示，2013-2022年，山东省平板玻璃产量呈波动状态，2022年山东省平板玻璃产量为8271.49万重量箱。
山东省玻璃产业发展前景及规划
——山东省玻璃产业发展前景及规划
根据《山东省建材工业“十四五”发展规划》，十四五”期间，山东省包括玻璃产业在内的建材工业的发展目标位：发挥领航企业带动作用，攻克一批关键技术，不断“强链补链延链”，提升产业现代化水平，形成以数字经济为引领、生产性服务为支撑、建材传统产业、新兴产业协同发展的新格局，推动山东建材工业向高端化、集群化、智能化、绿色化方向发展。到2025年，建材工业产值达到7000亿元，前10家建材企业产值占行业总量的比重达到30%，培育千亿级企业1家，打造百亿级产业集群5个，规模以上企业研发经费投入年均增长2%，工业固体废弃物在建材生产中的应用比重达到70%左右。
“十四五”期间，山东省将通过实施“三大重点任务”助力发展玻璃产业：
——山东省玻璃产业区域布局规划
根据《山东省建材工业“十四五”发展规划》，“十四五”期间，山东省将以枣庄、菏泽、济南、德州、临沂、威海、潍坊、淄博、青岛等市为依托，加速玻璃产业发展步伐。“十四五”期间山东省玻璃产业发展空间布局规划如下：
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