下图是2023开年以来，北向净买入前十和净卖出前十的股票；
虽然短期不能说明什么，但有个共同点，那就是前十买入都是体量大，可以容纳大资金，过去跌的相对更多；普遍跌幅在50%-100%；
至于狂买 比亚迪，更像是量化买入；因为最少目前股神再卖 比亚迪，我没有底气去做对手盘。
除了 比亚迪，前十大的买入标的我认为都挺不错的，各有逻辑。
买入前十大涨幅靠前的是白酒，这里面关注茅台的点，是在28倍市盈率反转； 五粮液的点，是在21倍。
对应的是市场对于这些白酒估值的确认，20倍市盈率的 五粮液与28倍市盈率的贵州茅台就是底部。
净卖出前十大，美的有些意外。
因为论跌幅，这一波美的也没少跌，基本面确定性相比格力要更高。
净卖出前十大最喜欢的是长江电力，业绩确定性高。
但其实近十年，长江电力股价的波动逻辑和贵州茅台是一样的，没有给出很好的买点。
2014年因为种种原因，长江电力与贵州茅台跌到9倍市盈率；至今，长江电力与贵州茅台业绩增长，拔估值；
近十年长江电力作为公共事业股，估值就没回到10倍以下；
茅台作为优质白酒股，估值就没回到20倍以下。
过去十年，也是优质股权的时代。
在全球经济经济动荡，货币超发的大背景下，优质股权更为珍贵。
但很多时候立场决定态度，比如我一直没有吃到长江电力的肉，所以总想市场能给个机会。
这就好比大栓子总是希望约翰寡妇醉酒后给自己打电话是一样的立场。
1、 韦尔股份千亿市值，扣非净利润大概一个亿，这么算的话就是1000倍市盈率......
虽然强周期行业要看市净率，但芯片股，还是行业指数才敢下手.......
2、 招商银行快报有分歧，主要是业绩大增的主因是吃掉了拨备覆盖率的隐藏利润；
招商银行的估值之所以要比同行贵一倍，主因是基本面比同行好，主要体现之一就是拨备比同行多一倍，意味着有充分空间释放隐藏利润；
但现在已经开始释放隐藏利润，而这部分的预期差到底有没有体现，看市场投票吧。
3、 福能股份业绩预期100%，大超预期，难怪丘栋荣四季度加仓煤炭股；
这也是一位去年唯一百亿规模正收益的基金经理。
4、腾讯反腐是真的触目惊心，XR业务关停，目前开除了48个内部高层，还有一些移交司法。
严查后释放的都是业绩。
估计后续阿里，美团等，也会有类似动作。
中概股目前不宜追高，中长期继续乐观。
$长江电力(SH600900)$$贵州茅台(SH600519)$$腾讯控股(HK|00700)$
本文作者可以追加内容哦 !
